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| 山東無縫鋼管供應是小幅增加的，變數(shù)不大 3—4月份供需兩端均有恢復，關鍵看回升的幅度，建筑鋼材對螺紋的消費量更大，當前穩(wěn)增長政策預期較強，基建端將有發(fā)力，地產(chǎn)有政策的利好，制造業(yè)需求較為穩(wěn)健，預計需求也將邊際向上修復。山東無縫鋼管將階段性去庫，這也將拉動硅錳價格上行。 從成本角度來看，國內合金廠提產(chǎn)，帶動錳礦需求，俄烏沖突以來，海運費價格上漲，錳礦成本易漲難跌，焦煤緊張狀態(tài)下，等成本也有抬升，電力成本進一步下跌的空間有限，這將推升成本中樞上移。從節(jié)奏上來看，若3月終端需求低于預期，引發(fā)黑色板塊整體調整，的供應正常釋放，面臨部分回落壓力，基于穩(wěn)增長政策的長期落地及粗鋼產(chǎn)量的恢復，山東無縫鋼管階段性向上的彈性更大。 從目前鐵礦石基本面來看，市場關注點不在供應端，而是在于需求端。今年全年來看，鐵礦石的供應是小幅增加的，變數(shù)不大。但鐵礦石的需求端不確定性更大，因為需要考慮到諸多因素，例如今年的地方政府專項債對黑色產(chǎn)業(yè)鏈需求可以起到多大的提振作用，后續(xù)房地產(chǎn)調控政策還可以有多大的放松空間，以及今年山東無縫鋼管行業(yè)是否還需要執(zhí)行粗鋼產(chǎn)量平控等。 采暖季限產(chǎn)政策延續(xù)，但后期復產(chǎn)確定性較高，鐵礦相對抗跌�；久嫔�，本周澳洲西部出現(xiàn)颶風，下半周發(fā)運或受影響。階段性鐵礦到港將繼續(xù)走低，供弱需強或持續(xù)。俄烏軍事沖突升級，但當?shù)剡M口至我國鐵礦石比例總量不及2.5%，對鐵礦石基本面影響有限，不過卷板國際貿易或受沖擊，有望提振國內板材出口，進一步支撐鐵礦需求。發(fā)改委和鋼協(xié)連續(xù)發(fā)文，將采取措施加強鐵礦石價格調控監(jiān)管，預計礦價在旺季期間上行空間有限。 供需面持續(xù)好轉疊加黑色期貨大幅拉漲，市場心態(tài)積極，現(xiàn)貨價格強勢上行。不過考慮到外圍風險干擾較大，大宗商品保供穩(wěn)價工作持續(xù)推進以及下游需求釋放還將有待驗證，建議貿易商珍惜機會、保持謹慎。 在外圍消息引發(fā)的調整行情逐漸被市場消化后，期貨反彈以及下游需求釋放，使得市場心態(tài)階段性轉好，這也成為支撐價格底部反彈的主要因素。3月份如期而至，俄烏會談沒有取得預期結果，最終走向需要動態(tài)觀察;山東無縫鋼管也進入了需求驗證期，能否持續(xù)反彈，將有待需求配合。 |
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